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携帯通信市場調査レポート

日・韓の移動体向けデジタルTV放送市場の最新動向分析
-プレイヤー、デバイス、ビジネスモデル分析を中心に-

ROA レポート
出版日2005年 03月
ページ数ワードA4カラー印刷　144ページ
調査・発刊ROA Group
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本レポートの紹介

本レポートでは、移動体向けデジタルテレビ放送サービスにおいて、世界をリードしている日本及び韓国の最新市場動向を紹介する。韓国ではDMBサービスとして知られる移動体向けデジタルテレビ放送サービスは、商用化に向けて活発的に準備が進められている。日本では世界最初の移動体向け衛星デジタルテレビ放送サービスが商用化された。今後新たな市場を作り出すサービスとして、現況及び今後の動向に注目すべきであろう。

レポートサマリー


エグゼクティブサマリー

 

■レポート・ガイドライン  

移動体向けデジタルテレビ放送は、放送と通信の融合を実現し、新しい市場を創り出すサービスとして世界的に注目を浴びている。

 

現在、移動体向け衛星デジタルテレビ放送サービスにおいて、日本と韓国が世界をリードしている。日本では、昨年10月からモバイル放送（S-DMB）サービスが開始され、世界最初の移動体向け衛星デジタルテレビ放送サービスを商用化した国となった。韓国でも同様のサービスが2005年春から商用化される予定である。また、移動体向け地上波デジタルテレビ放送においては、韓国が世界に先駆けて商用化を開始する予定である。

 

移動体向け放送といえば、米国では衛星DABが提供されており、欧州では地上波DABが提供されている。しかし、いまだ映像を含めたサービスの提供は開始されていない。

 

今後、米国と欧州では、携帯電話と融合する形で移動体向けテレビ放送が提供される予定である。サービスをめぐる有力な技術方式としては、米国ではクァルコムの「Media Flo」が、欧州ではノキアが主導する「DVB-H」が挙げられる。2006年頃からの商用化が予想される。

 

クァルコムの「Media Flo」は、世界を舞台に攻撃的なビジネス拡大を計画しており、韓国が主導する地上波DMB(T-DMB)が欧州でDVB-Hと競合するなど、移動体向けテレビ放送のグローバル市場は複数技術が競合しダイナミックな展開を見せている。

　

「移動体向けテレビ放送のグローバル展開動向」

「移動体向けテレビ放送のグローバル展開動向」

Source:：ROA Group

 

 

移動体向けデジタルテレビ放送は、世界的に携帯電話と融合する傾向にある。放送と通信の融合はサービスのみの融合ではなく、放送産業と通信産業の融合、政策の融合、端末の融合をもたらすことになる。それに伴う波及効果は計り知れないほどのインパクトがあると予想される。

 

日本と韓国において、放送と通信の関連事業者は移動体向けデジタルテレビ放送市場に参入し、競合または協力しながら事業を展開している。

 

「移動体向け放送がもたらすコンバージェンスの波及効果」

「移動体向け放送がもたらすコンバージェンスの波及効果」

Source:ROA Group

 

本レポートでは、日本と韓国における移動体向けデジタルテレビ市場の環境分析、事業者分析、デバイス分析、ビジネスモデル分析を行った。類似する市場環境の中で、世界に先行して移動体向けデジタルテレビサービスを進めている日・韓市場を比較・考察することは、同市場に参入する放送局、キャリア、端末メーカー、コンテンツプロバイダーなどの関連企業にとって今後の事業展開のために有意味な参考資料になると期待する。

 

■調査範囲

本レポートは大きく４つのPartで構成されている。Part1の韓国編では、韓国市場の移動体放送を取り巻く環境分析、ビジネスモデル、事業者分析、デバイス開発動向を分析した。これに基づき今後の事業性とデバイスの方向性などインプリケーションを導出した。 Part2の日本編では、韓国編と同様のフレームワークのもと調査・分析を行った。Part3の放送と通信融合トレンド分析を通し、放送と通信が融合する世界的なトレンドの中で、移動体向け放送が産業全体に及ぼす波及効果を中心に考察した。Part4では、日・韓の比較と競争力分析を行い、今後の事業展開のためのインプリケーションを提示した。また、グローバル市場と日・韓市場において技術の動向を含めた今後の展望について述べた。

 

■調査方法

本レポートの作成のため、公表データとROA　Groupのデータベースを利用したSecondary Research、移動体向けデジタルテレビ放送関連のセミナーやカンファレンスへの参加、多数の関連専門家のインタビュー、関連企業インタビューを同時に行うことで、専門的かつ事実的な情報を収集に注力した。また、ユーザグループのインタビューを行い、消費者側のニーズを把握した。このような調査の結果をもとに、既存の参考資料と総合して検討・分析している。



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目次

1. 韓国編

　1.移動体向けデジタル放送市場のオーバービュー
　　1-1 コンセプトとバリューチェーン
　　　1-1-1 衛星DMB
　　　1-1-2 地上波DMB
　　1-2 現状と導入スケジュール

　2. DMBを取り巻く外部環境分析
　　2-1 市場環境
　　　2-1-1 市場規模
　　　2-1-2 消費者ニーズ分析
　　2-2 競合環境
　　　2-2-1 衛星DMBと地上波DMBの競合関係
　　　2-2-2 既存メディアとの競争関係分析
　
　3．ビジネスモデル分析
　 3-1 ビジネスモデルの基本構造
　　　3-1-1 衛星DMB
　　　3-1-2 地上波DMB
　　3-2 アプリケーション
　　　3-2-1 衛星DMBのコンテンツ構成
　　　3-2-2 地上波DMBのコンテンツ構成
　　
　4．事業者分析
　　4-1 衛星DMB
　　4-2 地上波DMB
　　　4-2-1 地上波放送事業者群
　　　4-2-2 非地上波事業者群
　　　4-2-3 DMB事業者とキャリアとの関係

　5. デバイス開発動向と今後の方向性
　　5-1 端末市場規模予想
　　5-2 DMB端末進化の方向性
　　5-3 端末メーカー別デバイス開発動向
　　　5-3-1 サムスン電子
　　　5-3-2 LG電子
　　　5-3-3 Pantech & Curitel
　　　5-3-4 Motorola Korea
　　　5-3-5 中小メーカー
　　5-4 主要部品開発動向
　　　5-4-1 チューナーチップ
　　　5-4-2 CDM チップ
　　　5-4-3 Multimedia Processor
　　　5-4-4 CAS チップ
　　5-5 主要デバイス分析
　　5-6 技術的な課題
　　　5-6-1 バッテリー
　　　5-6-2 通信と放送のワンチップ化

2. 日本編

　1.移動体向けデジタル放送市場のオーバービュー
　　1-1 コンセプトとバリューチェーン
　　　1-1-1 モバイル放送
　　　1-1-2 1セグ放送
　　1-2 現状と導入スケジュール

　2. 移動体向け放送を取り巻く外部環境分析
　　2-1 市場環境
　　　2-1-1 市場規模
　　　2-1-2 消費者ニーズ分析
　　2-2 競合環境

　3．ビジネスモデル分析
　　3-1 ビジネスモデルの基本構造
　　　3-1-1 モバイル放送
　　　3-1-2 1セグ放送
　　3-2 アプリケーション
　　　3-2-1 モバイル放送
　　　3-2-2 1セグ放送
　
　4．事業者分析
　　4-1 モバイル放送
　　4-2 放送局とキャリア

　5．デバイス開発動向と今後の方向性
　　5-1 モバイル放送端末
　　　5-1-1 現在のラインナップ分析
　　　5-1-2 今後商用化予定の端末
　　5-2 1セグ対応端末


3. 放送と通信融合トレンド分析

　1. 産業構造の統合
　2. サービスの統合
　3. 政府政策の統合　
　4. 端末の統合

4. 日本企業へのインプリケーションと今後の展望

　1. 日・韓の共通点と相違点の比較
　2. 日・韓の移動体向けデジタル放送の競争力の比較
　3. インプリケーションと今後の展望
　　3-1 サービス普及のための課題
　　3-2 今後の展望


図表目次

図目次

［図1-1］衛星DMBのコンセプトとシステムイメージ
［図1-2］衛星DMBのバリューチェーン
［図1-3］地上波DMBのコンセプトとシステムイメージ
［図1-4］地上波DMB概念発展の過程
［図1-5］地上波DMBのバリューチェーン
［図1-6］DMBサービスロードマップ
［図1-7］DMBサービス登場の背景となった外部環境
［図1-8］衛星DMBの加入者数推移予測
［図1-9］地上波DMBの加入者数推移予測
［図1-10］DMBサービス売上高推移予測
［図1-11］DMB媒体別の選好度調査
［図1-12］衛星DMB利用意向調査
［図1-13］DMB産業を取り巻く競合環境分析（Five Forces）　　　　　　　　
［図1-14］衛星DMB陣営と地上波DMB陣営の勢力図
［図1-15］衛星DMBのSWOT分析
［図1-16］地上波DMBのSWOT分析
［図1-18］DMBのポジショニング
［図1-19］衛星DMBのビジネスモデル
［図1-20］地上波DMBのビジネスモデル
［図1-21］広告主のDMB向け広告出稿意向
［図1-22］DMBコンテンツ選好度
［図1-23］株主構成
［図1-24］衛星DMB事業者の事業戦略
［図1-25］衛星DMB事業関係図
［図1-26］TU Mediaの沿革
［図1-27］DMB端末の韓国国内市場規模予測
［図1-28］DMB端末の分類
［図1-29］DMB端末の進化方向
［図1-30］携帯電話端末のコンバージェンス
［図1-31］サムスン電子のDMB端末
［図1-32］LG電子のDMB端末
［図1-33］Pantech & CuritelのDMB端末
［図1-34］Digifriendsの衛星DMB専用端末
［図1-35］INNOACEの車載型衛星DMB端末
［図1-36］Multimedia chip NEPTUNEのBlock Diagram
［図1-37］SCH-B100のレビュー
［図1-38］SCH-B100の課題
［図1-39］衛星DMB電話「SCH-B100」分析
［図1-40］バッテリーの容量拡大ロードマップ
［図2-1］モバイル放送のコンセプト
［図2-2］モバイル放送のバリューチェーン
［図2-3］1セグ放送のコンセプト
［図2-4］1セグ放送のバリューチェーン
［図2-5］モバイル放送と１セグ放送のロードマップ
［図2-6］移動体向け放送を取り巻く外部環境
［図2-7］モバイル放送と１セグ放送の利用者数予測
［図2-8］端末タイプ別デジタルテレビ視聴意向
［図2-9］移動体向け放送を取り巻く競合環境分析(Five Forces)
［図2-10］モバイル放送のSWOT分析
［図2-11］1セグ放送のSWOT分析
［図2-12］モバイル放送のビジネスモデル
［図2-13］1セグ放送のビジネスモデル
［図2-14］1セグ放送×ケータイによる広告の形態の例
［図2-15］モバイル放送コンテンツの構成
［図2-16］モバイル放送加入者の利用性向分析
［図2-17］ジャンル別チャンネル分布
［図2-18］1セグ放送の基本画面構成
［図2-19］1セグ放送の付加サービスの例1
［図2-20］1セグ放送の付加サービスの例2
［図2-21］1セグ放送の付加サービスの例3
［図2-22］1セグ放送の付加サービスの例4
［図2-23］1セグ放送の付加サービスの例5
［図2-24］1セグ放送の付加サービスの例6
［図2-25］1セグ放送の付加サービスの例7
［図2-26］1セグ放送の付加サービスの例8
［図2-27］放送と通信の連携により付加サービスを可能にする主要端末機能
［図2-28］MBCOの事業戦略
［図2-29］QnQの特徴及びサービスの特徴
［図2-30］地上デジタルラジオのPDA一体型受信機
［図2-31］モバイル放送の対応端末のラインナップ
［図2-32］既存携帯電話機能対比モバイル放送端末の機能
［図2-33］モバイル放送対応端末のスペック
［図2-34］携帯電話タイプのイメージモックアップ
［図2-35］モバイル放送端末のロードマップ
［図2-36］1セグ端末の開発動向
［図3-1］コンバージェンスビジネスを促進する要因
［図3-2］DMBがもたらすコンバージェンストレンド
［図4-1］移動体向け衛星デジタル放送のSWOT分析の日・韓比較
［図4-2］移動体向け地上波デジタル放送のSWOTの日・韓比較
［図4-3］移動体向けTV放送サービスのグローバル動向


表目次

［表1-1｣　職業別の加入意向
［表1-2｣　衛星DMBと地上波DMBの比較
［表1-3｣　DMBと他メディアとの比較
［表1-4｣ DMB付加サービスモデルの例
［表1-5｣　衛星DMBの番組構成
［表1-6｣　地上波放送事業者群の放送コンテンツ構成
［表1-7｣　非地上波放送事業者群の放送コンテンツ構成
［表1-8｣　SKテレコムとTU Mediaの投資内容
［表1-9｣　地上波DMB事業者候補
［表1-10｣ 衛星DMB端末中小メーカー
［表1-11｣ 地上波DMB端末中小メーカー
［表1-12｣ SCH-B100の端末スペック
［表2-1｣　デジタル放送規格の国際比較
［表2-2｣　モバイル放送と１セグ放送の比較
［表4-1｣　移動体向け衛星デジタル放送の日・韓比較
［表4-2｣　移動体向け地上波デジタル放送の日・韓の共通点と相違


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