携帯通信市場調査レポート
韓国サムスン電子とLG電子の競争力分析
-財務分析・製品戦略・マーケティング戦略を中心に-
| 出版日 | 2005年 03月 |
| ページ数 | ワードA4カラー印刷 75ページ |
| 調査・発刊 | ROA Group |
| 価格（税込・送料込） |
- 99,750円 (PDF) - 102,900円 (PDF+印刷版) - 99,750円 (印刷版) |
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本レポートの紹介
世界市場で注目されている韓国メーカーはむろん、サムスン電子である。現在、サムスン電子に次ぎ注目されているメーカーとしてLG電子が挙げられる。本レポートでは、韓国2大メーカーであるサムスン電子及びLG電子に焦点をあて、現況及び今後の戦略を分析している。各社の2004年度財務レポートに基づいた財務面での分析を行い、今までのマーケティング戦略の特徴と今後展開される戦略について分析を行っている。特に製品分析については具体的に両社の製品を例にあげながら、カテゴリー別に分類し、各社の製品競争力を比較しながら分析を行っている。レポートサマリー
エグゼクティブ・サマリー
［図1］日韓総合電機メーカー上位10社の売上高と営業利益（2004年）
注1:日本企業は3月決算のため予測値、韓国企業は12月決算
注2:LG電子の営業利益にはLG Philipsの持ち分評価法利益も含む
注3:1円＝約10ウォン
Source:各社の公開資料
韓国サムスン電子の2004年決算は売上高5兆7千億円、営業利益1兆2千億円、純利益1兆700億円であった。特に純利益1兆円はアメリカのインテルを上回り、情報技術(IT)関連企業では世界トップである。日本の売上高上位6社の営業利益を、すべて合計してもサムスン電子に及ばない。1兆円を記録した企業は世界でも9社しかなく、製造業ではトヨタ自動車に次いで2番目である。現在サムスン電子はメモリと携帯電話、LCDすべてにおいて利益を上げている。全体の営業利益は、メモリ62%、携帯電話22％、LCD16%の割合で占められている。
一方LG電子の2004年売上高は前年比22%増の2兆4,659億円で、史上最高の売上高を記録した。前年に比べ60%以上成長した携帯電話が、売上拡大に大きく貢献した。営業利益は1,855億円で、その45%がLCDであり、33%を携帯電話が占めている。同じ韓国メーカーであるサムスン電子の高成長により、それほど注目されなかったLG電子だったが、2003年CEO交代から一気に改革を進め、昨年からは世界で注目され始めた。特に携帯電話やLCD、PDP市場ではサムスン電子と激しい競争を繰り広げている。売上規模では日本の上位メーカーに及ばないものの、利益面においては松下と日立に次いで3番目のレベルである。
［図2］サムスン電子の製品ラインアップ
Source:サムスン電子
［図3］LG電子の製品ラインアップ
Source: LG電子
このように韓国勢のサムスン電子とLG電子が驚異的な成長を続ける中、バブル経済の崩壊後、日本のエレクトロニクス業界はリスクを避け、先行投資を控えてきた。一方、サムスン電子とLG電子は積極的な投資を行い、今後も日本の大手電機メーカーを脅かしていくだろう。サムスン電子とLG電子は同じ韓国メーカーであるものの、その競争ぶりは想像を超えるものがある。韓国メディアでは、毎日のように2社に関する記事が取り上げられているが、そのほとんどが2社の新技術の開発や新製品の発表である。特にLG電子はサムスン電子から学びながら、近い将来サムスン電子を超えようという野望を抱いている。
最近になり、ようやく日本の電機メーカーにも明るい兆しとなる材料は出てきているが、今後グローバルな競争で必ずライバルとして現れるのがサムスン電子とLG電子であるだろう。また、場合によっては手を組んで協力しあう相手でもある。このレポートはサムスン電子とLG電子の現況と今後の戦略を明らかにした。よって日本の半導体メーカー、LCDメーカー、PDPメーカー、携帯電話メーカー、移動体通信キャリア、デジタルメディア関連メーカー、家電メーカー、関連部品メーカーの戦略を立てるために参考となる資料になると期待する。さらには、上記の関連メーカーに戦略提案を行なっているシンクタンク社にも同じく参考になるものと期待する。
■調査範囲
本レポートは3部で構成されている。第1部はサムスン電子とLG電子の成長および2004年の決算内容を詳細に分析する。第2部ではサムスン電子とLG電子のマーケティング戦略と製品戦略を分析する。サムスン電子とLG電子のマーケティング戦略における特徴を分析し、その戦略の相違による結果を明らかにする。また製品戦略分析では、両社の製品戦略ビジョンを分析し、現在の動きと今後の戦略を探る。具体的に両社の製品を半導体、ディスプレイ（PDPとLCD）、情報通信（携帯電話）、デジタルメディアおよび生活家電に分類し、それらの製品の競争力を2社間で比較する。さらに、サムスン電子とLG電子がそれらの製品を、今後どのような戦略で展開していくのかを分析する。第3部では今後グローバル競争においてライバルもしくは提携先になりうる日本関連企業にとって認識しておくべき点を提案する。
■調査方法
本レポートではPrimary ResearchとSecondary Researchが同時に並行して行われた。Primary Researchのためには、関連企業とのEメールインタビュー、専門家とのインタビューを同時に進行した。Secondary Researchのためには、サムスン電子とLG電子の公開資料と関連文献、各製品市場の業界紙、韓国内外のさまざまなメディアの分析記事など収集し、分析を行った。
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目次
エグゼクティブ・サマリー1.業績分析
1.サムスン電子とLG電子の成長
1-1.サムスン電子とLG電子の売上高の推移
1-2.サムスン電子とLG電子の営業利益の推移
2．2004年決算ハイライト
2-1.サムスン電子
2-2.LG電子
2.マーケティング戦略および製品戦略分析
1.サムスン電子とLG電子のマーケティング戦略
2.サムスン電子とLG電子の製品戦略
2-1.サムスン電子
2-2.LG電子
3.サムスン電子とLG電子の競合製品および今後の戦略
3-1.半導体
3-2.ディスプレイ
3-2-1.LCD
3-2-2.PDP
3-2-3.LCD/PDP TV
3-3.携帯電話
3-4.デジタルメディアおよび生活家電
3.示唆点
図表目次
表目次［表 1］サムスン電子の損益計算書（2003年-2004年）
［表 2］サムスン電子の部門別損益計算書（2003年-2004年）
［表 3］LG電子の損益計算書（2003年-2004年）
［表 4］LG電子の部門別損益計算書（2003年-2004年）
［表 5］サムスン電子とLG電子のマーケティングコンセプト
［表 6］サムスン電子とLG電子の大型LCD TV
［表 7］サムスン電子とLG電子の大型PDP TV
［表 8］サムスン電子とLG電子の最新型携帯電話
［表 9］サムスン電子とLG電子の衛星DMB対応携帯電話
［表 10］サムスン電子とLG電子の最新型MP3プレーヤー
［表 11］サムスン電子とLG電子の最新型ドラム洗濯機
［表 12］サムスン電子とLG電子の最新型冷蔵庫
［表 13］サムスン電子とLG電子のホームネットワーク事業戦略比較
図目次
［図 1］日韓総合電機メーカー上位10社の売上高と営業利益（2004年）
［図 2］サムスン電子の製品ラインアップ
［図 3］LG電子の製品ラインアップ
［図 4］サムスン電子・LG電子・ソニーの売上高の推移（1997年-2004年）
［図 5］サムスン電子・LG電子・ソニーの営業利益の推移（1997年-2004年）
［図 6］サムスン電子の売上高（2003年-2005年）
［図 7］サムスン電子の営業利益と純利益（2003年-2004年）
［図 8］サムスン電子の部門別売上高と営業利益（2004年）
［図 9] サムスン電子の製品別売上高（2004年上半期）
［図 10］LG電子の売上高（2003年-2005年）
［図 11］LG電子の営業利益と純利益（2003年-2004年）
［図 12］LG電子の部門別売上高と営業利益（2004年）
［図 13］LG電子の製品別売上高（2004年上半期）
［図 14］サムスン電子とLG電子のマーケティング戦略キーワード
［図 15］世界ブランド価値上位30社（2004年）
［図 16] サムスン電子の製品戦略ビジョン
［図 17］サムスン電子の戦略製品
［図 18］サムスン電子の製品別アライアンス状況
［図 19］LG電子の製品戦略ビジョン
［図 20］LG電子の製品別アライアンス状況
［図 21］サムスン電子とLG電子の競合製品状況
［図 22］サムスン電子の世界1位半導体製品とマーケットシェア（2004年）
［図 23］サムスン電子とLG電子のディスプレイ事業構造
［図 24］LCDパネル世界マーケットシェア（2004年）
［図 25］PDP世界マーケットシェア（2004年）
［図 26］サムスンSDIの2005年PDP事業戦略
［図 27］LCD TV世界マーケットシェア（2004年）
［図 28］PDP TV世界マーケットシェア（2004年）
［図 29］携帯電話産業のコンバージェンスの状況
［図 30］携帯電話世界マーケットシェア（2001年-2004年）
［図 31］CDMA携帯電話世界マーケットシェア（2004年）
［図 32］サムスン電子とLG電子の携帯電話事業関連指標（2004年）
［図 33］3G携帯電話世界マーケットシェア（2004年）
［図 34］デジタルメディア・生活家電主要製品の韓国国内マーケットシェア（2004年）
［図 35］サムスン電子の2005年デジタルメディア部門事業戦略
［図 36］サムスン電子のホームネットワークイメージ
［図 37］サムスン電子のホームネットワークシステムイメージ
［図 38]LG電子のホームネットワーク製品イメージ
［図 39］サムスン電子とLG電子の4つの競争力
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